民國時期，齊嘯云因父母雙亡，齊家滿門被屠殺，被軍統(tǒng)局局長戴笠收養(yǎng)，長大后，出國留學(xué)，學(xué)成歸來之后，進入特訓(xùn)班訓(xùn)練，因優(yōu)異成績和突出表現(xiàn)，直接封為上校軍銜，富商顧漢森也收養(yǎng)了兩個義子，羅斌和廖思成，與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。長大后，廖思成以優(yōu)異成績從黃埔軍校畢業(yè)留學(xué)日本。表面上他的身份是國民黨軍官，實際身份是中工潛伏在國軍中的臥底。在日本留學(xué)期間他與大島茂的女兒大島由美相愛，九一八事變爆發(fā)，兩人被迫分開。回國后，加入軍統(tǒng)，顧婷和羅斌也一同追隨。成績突出的羅斌很快受到戴笠的重視，與齊嘯云成為同事。

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