圣京恢復了以往的平靜，趙太妃被皇帝幽禁冷宮，而慕聲無意間拔出了上弦月，他們五人為了解開未知之謎，離開了圣京，去尋找柳拂衣的師父問心先生。

一路上，他們幾人互相扶持，歡聲笑語，也讓這本不輕松的路途變得有意義起來。

而云晚與慕聲，慕瑤和柳拂衣也在這日漸相處中，感情愈發(fā)的變好。

只不過云晚很快就意識到，有些人一旦吃到某些東西的甜頭，自然有些食髓知味，就越發(fā)的上癮著迷，每次逮住她都像餓久了的野狼一樣，不把人吃干抹凈誓不罷休。

每每一處客棧落腳，慕聲便想盡一切辦法軟硬并施，將她哄騙到他房中，之后便是翻云覆雨，弄得云晚第二日時常無力，只能任由慕聲抱著，背著。

他們很快在了然谷找到了問心先生，從他口中知道了滅天之劫，三個月之后就是血月凌空，到時候生靈涂炭，這個世界將會消失。

為了阻止滅天之劫的來臨，也為了弄清楚慕聲的真正身世，慕聲和云晚根據(jù)慕聲年少時的記憶啟程去了麒麟山，而慕瑤和柳拂衣為了修復百妖山海圖，二人決定出發(fā)去彩南郡。

云晚和慕聲遇見了榴娘，從她口中得知，她是被慕聲的娘親，魅女，將她救下后便與她姐妹相稱，二人就生活在這麒麟山中，無憂無慮，可直到有一日，她離開深山去繁華的地方走了一遭，卻遇到了輕衣侯，也有了身為半妖的慕聲。從魅女有孕一日起，榴娘便生怕慕聲父子招來災(zāi)禍，后來兩個捉妖師來到了山腳下，將輕衣候帶走，徹底拋棄了他們母子。

不久后更是有一大群捉妖師來到麒麟山，麒麟山覆滅，魅女也得知了輕衣侯大婚的消息，心徹底碎了，留下血淚，時間越來越長，她的妖力越來越弱，更是生下慕聲后所有妖力都沒有了，為了養(yǎng)大慕聲盡然淪落到去賣唱，最后不知所蹤。

慕聲的身世終于被揭開，可卻讓人遺憾與悲傷。

榴娘想殺了慕聲，可最終還是因為魅女留下來的金色珍珠得知了魅女對她的情誼，恍然大悟，徹徹底底的釋懷了，她解開了陣法，放了慕聲。

一月后，云晚和慕聲回了了然谷，在那里與大家過了一個美好的年。

慕瑤從問心先生那里得知了其實自己多年以來尋找的怨女就在自己身體之中，所以她要獻身誅殺怨女。

她瞞著所有人，獨自一人進入了作妖塔塔底。

第二天，慕聲幾人發(fā)現(xiàn)陣法異常，捉妖塔變得無比龐大，慕瑤卻不見了。

問心先生低估了他們之間的情誼，只能眼睜睜的看著他們幾人為了救慕瑤毫不猶豫的進入了塔內(nèi)。

捉妖塔一共分為九層，越往下環(huán)境越殘酷，惡妖越多，怨氣越重。

四人一路拼殺，身受重傷，也快要來到了塔底第九層。

柳拂衣因為承受了每一次打開業(yè)門的反噬吐血無法繼續(xù)向前，凌妙妙體內(nèi)的靈力也不足以支撐她到塔底，只有慕聲和云晚寄托著他們所有人的希望來到了黑暗的塔頂。