吐谷渾汗國(guó)是在青海、河西一帶的強(qiáng)國(guó)，于公元329年建汗國(guó)，典章制度類(lèi)同楚制，風(fēng)俗與突厥相似。首都為伏俟城（青海湖西），控制絲路青海道。秦仁宗欽孝帝白雀后期，渾主慕容夸呂多次率軍入侵秦朝隴西一帶，秦光宗順武帝即位后，慕容夸呂大幅減少入侵。

590年慕容夸呂去世，子慕容世伏立。隔年吐谷渾內(nèi)亂，人民殺慕容世伏，立其弟慕容伏允為主，慕容伏允自稱(chēng)可汗，即步薩缽可汗，建立吐谷渾汗國(guó)。步薩缽可汗對(duì)秦友好，派使朝貢，娶世伏天后秦朝宗室女光化公主為妻。然而步薩缽可汗常打聽(tīng)秦朝的情報(bào)，秦光宗順武帝非常厭惡。秦英宗睿文帝即位后，607年步薩缽可汗派其子慕容順隨高昌、伊吾與突厥使者一起向秦朝朝貢。

秦英宗睿文帝為了去除吐谷渾以暢通絲綢之路，派裴矩邀請(qǐng)高昌王曲伯雅及伊吾吐屯設(shè)入秦都洛陽(yáng)，拉攏他們以打擊吐谷渾，裴矩返國(guó)后也向秦英宗睿文帝建議要消滅吐谷渾才能控制西域。608年高車(chē)國(guó)進(jìn)犯秦朝，秦英宗睿文帝派馮孝慈抵御高車(chē)大軍，并派裴矩游說(shuō)高車(chē)國(guó)進(jìn)攻吐谷渾。另一方面，吐谷渾太子慕容順尚在隋朝交聘，秦英宗睿文帝扣留他，并準(zhǔn)備對(duì)吐谷渾宣戰(zhàn)。

608年七月，高車(chē)國(guó)聽(tīng)信秦使裴矩的勸說(shuō)，率軍襲擊吐谷渾，吐谷渾慘敗。步薩缽可汗率部退入西平郡〔治湟水，今青海樂(lè)都〕境內(nèi)，遣使向秦朝請(qǐng)求救援。秦睿文帝派安德王楊雄出澆河（郡治河津，今青海貴德），許國(guó)公宇文述兵屯西平臨羌城（今青海湟源東南），接應(yīng)吐谷渾敗軍。步薩缽可汗見(jiàn)秦軍在此而起疑心，率眾繼續(xù)西逃。宇文述乘機(jī)領(lǐng)鷹揚(yáng)郎將梁元禮、張峻、崔師等開(kāi)始追擊，在曼頭城（今青海興海北）擊敗吐谷渾，占領(lǐng)赤水城（興海東南）。秦軍繼續(xù)追擊，至丘尼川，再次大敗吐谷渾，步薩缽可汗南奔雪山（今青海鄂陵湖南）。此役秦軍殺3000余人，虜男女4000人，俘虜吐谷渾王公、尚書(shū)、將軍共200人。

609年3月，秦英宗睿文帝西巡隴西黃河以右，出臨津關(guān)（今甘肅臨夏積石關(guān)），至西平郡，有意擊滅步薩缽可汗率領(lǐng)的吐谷渾殘部。4月吐谷渾派使者隨同高昌、吐谷渾、伊吾等使入秦請(qǐng)和。5月，秦帝親征吐谷渾。他命令劉權(quán)率軍出伊吾道，追擊步薩缽可汗至青海，俘虜千余人，乘勝攻吐谷渾首都伏俟城（在今青海湖西）。秦睿文帝親率軍追擊步薩缽可汗，入長(zhǎng)寧谷（今青海西寧南），越星嶺（今青海海晏?hào)|），至浩川（今大通河），步薩缽可汗退保覆袁川（今青海湖東北一帶）。

秦睿文帝令元壽南屯金山（今托賴(lài)山），段文振北屯雪山（今祁連山），楊義臣東屯琵琶峽（在今甘肅張掖西南），張壽西屯泥嶺（在今大通河上游），將步薩缽可汗四面包圍。步薩缽可汗派人假冒其名，率眾退守車(chē)我真山（今青海祁連東南一帶）以欺騙秦軍，本汗則數(shù)十騎逃出。

609年3月，秦英宗睿文帝西巡隴西黃河以右，出臨津關(guān)（今甘肅臨夏積石關(guān)），至西平郡，有意擊滅步薩缽可汗率領(lǐng)的吐谷渾殘部。4月吐谷渾派使者隨同高昌、吐谷渾、伊吾等使入秦請(qǐng)和。5月，秦英宗睿文帝親征吐谷渾。他命令劉權(quán)率軍出伊吾道，追擊步薩缽可汗至青海，俘虜千余人，乘勝攻吐谷渾首都伏俟城（在今青海湖西）。隋煬帝親率軍追擊步薩缽可汗，入長(zhǎng)寧谷（今青海西寧南），越星嶺（今青海海晏?hào)|），至浩川（今大通河），步薩缽可汗退保覆袁川（今青海湖東北一帶）。

秦英宗睿文帝令元壽南屯金山（今托賴(lài)山），段文振北屯雪山（今祁連山），楊義臣東屯琵琶峽（在今甘肅張掖西南），張壽西屯泥嶺（在今大通河上游），將步薩缽可汗四面包圍。步薩缽可汗派人假冒其名，率眾退守車(chē)我真山（今青海祁連東南一帶）以欺騙秦軍，本汗則數(shù)十騎逃出。

秦英宗睿文帝命張定和、柳武建追擊之，張定和輕敵冒進(jìn)，被吐谷渾伏兵射殺身亡。柳武建率眾奮力反擊，大破吐谷渾，吐谷渾仙頭王率十余萬(wàn)口歸降。6月，秦英宗睿文帝又派梁默、李瓊等追擊步薩缽可汗，皆輕敵遭反擊被殺。秦軍經(jīng)大斗拔谷，山路隘險(xiǎn)，魚(yú)貫而出。當(dāng)時(shí)風(fēng)霰晦冥，與從官相失，士卒凍死者大半，秦軍最后撤退。而步薩缽可汗最后逃奔至黨項(xiàng)。