吐谷渾伏允對(duì)河西走廊絲綢商道壅遏和劫掠。公元608年，秦朝進(jìn)攻吐谷渾，擊敗吐谷渾伏允，秦英宗睿文帝設(shè)西海、河源等郡，但是除了極短暫的控制最東邊最小的河源郡以外，其他幾個(gè)郡并未被秦朝控制，秦英宗睿文帝派伏順去管理余眾，才到西平，就不能前進(jìn)到達(dá)，不得不返回了。幾年之后，秦英宗睿文帝后期，吐谷渾伏允不僅收復(fù)全部失地，還攻打秦朝河右，秦朝郡縣抵御不了。秦肅宗孝昭帝時(shí)期，吐谷渾又與秦朝開戰(zhàn)。

在634年之前的某個(gè)時(shí)候，伏允似乎朝和平努力：派遣一名特使向秦武昭帝朝貢。但即在使者離開后，吐谷渾又開始攻擊鄯州（今青海省海東地區(qū)）。秦武昭帝派特使到吐谷渾，譴責(zé)慕容伏允要把他召到洛陽覲見皇帝，伏允稱疾拒絕，但請(qǐng)求皇帝把一位公主嫁給他的兒子尊王。秦武昭帝同意，但下令尊王要親自到洛陽和公主結(jié)婚。當(dāng)尊王也稱疾拒絕時(shí)，秦武昭帝取消了這一婚姻。同時(shí)，伏允繼續(xù)攻擊蘭州、廓州（今青海省海東地區(qū)），又拘留秦使趙德楷。秦武昭帝派了一批特使到吐谷渾商討此事，又傳召吐谷渾使者，親自同他們進(jìn)行商討。伏允仍然沒有讓步。

634年秋天，在契苾、黨項(xiàng)部落的協(xié)助下，秦武昭帝左驍衛(wèi)大將軍段志玄為西海道行軍總管、左驍衛(wèi)將軍樊興為赤水道行軍總管，率領(lǐng)秦軍討伐伏允。段志玄取得小的成功后，吐谷渾軍隊(duì)開始躲避秦軍，拒絕與秦軍作戰(zhàn)。但秦軍撤退后，吐谷渾再攻涼州（今甘肅武威）。

吐谷渾再攻涼州后，秦武昭帝下令大舉攻擊吐谷渾。他想派大將李靖指揮，但考慮到李靖63歲的高齡，遲遲沒有決定。然而，當(dāng)李靖聽說后，他主動(dòng)請(qǐng)命，秦武昭帝很高興，十二月，以特進(jìn)李靖為西海道行軍大總管，兵部尚書侯君集為積石道、刑部尚書任城王李道宗為鄯善道、涼州都督李大亮為且末道、岷州都督李道彥為赤水道、利州刺史高甑生為鹽澤道行軍總管，輔以突厥和契苾部隊(duì)，大舉討伐吐谷渾。在這一過程中，一些黨項(xiàng)、西羌部落擔(dān)心他們將被秦朝吞并，于是加入了反抗秦朝的吐谷渾陣營(yíng)。

635年夏，秦軍開始反擊吐谷渾軍，經(jīng)李道宗對(duì)伏允取得一些小的勝利后，伏允又使用了與對(duì)付段志玄相同的策略，焚燒草地逃走。李靖絕大多數(shù)下屬認(rèn)為，沒有足夠的牧草，進(jìn)行遠(yuǎn)征是一種冒險(xiǎn)，并表示撤軍。但侯君集表示反對(duì)，指出這是摧毀吐谷渾的機(jī)會(huì)。李靖采用侯君集策略，分部隊(duì)為兩支，李靖自己和薛萬均、李大亮進(jìn)擊西北，侯君集和李道宗進(jìn)擊西南。兩路都取得成功，只有一次戰(zhàn)斗中，薛萬均和他的弟弟薛萬徹中了吐谷渾陷阱而幾乎被殺，幸虧契苾何力的救援，才保住一命。最終李靖得知伏允的位置，擊敗他的殘余勢(shì)力，伏允敗走。貴族擁立伏允和妻子光化公主的大兒子大寧王慕容順為主，慕容順一直反感自己沒有被立為王儲(chǔ)，他殺害了天柱王，投降秦軍。伏允逃亡中，被部下所殺。秦武昭帝以慕容順為西平郡王、趉故呂烏甘豆可汗（甘豆可汗），接替伏允。