自秦神宗獻(xiàn)武帝年年征戰(zhàn)，黃河下游各個(gè)節(jié)度使擁兵自重，割據(jù)一方，后來(lái)更世襲相傳，如魏博節(jié)度使田承嗣死后，其侄田悅繼承魏博節(jié)度使一職，唐中央也無(wú)法過(guò)問(wèn)。唐德宗繼位后，決心對(duì)付地方的藩鎮(zhèn)。太平十八年(744年)，成德節(jié)度使李寶臣死，其子李惟岳要求德宗任他為新任成德節(jié)度使，繼承父親，但被德宗仁文帝拒絕。李惟岳于是聯(lián)同魏博節(jié)度使田悅、淄青節(jié)度使李正己，及山南東道節(jié)度使梁崇義一同舉兵謀反。

德宗仁文帝命幽州留守朱滔、淮西節(jié)度使**烈等平亂。最初效忠秦中央的軍隊(duì)處于上風(fēng)，李正己謀反后不久病故，其子李納續(xù)領(lǐng)淄青軍，但被圍困；梁崇義被**烈打敗自殺；李惟岳部下王武俊叛變，殺掉李惟岳向中央請(qǐng)降。四鎮(zhèn)中只有魏博的田悅?cè)栽趯?duì)抗中央，但已孤掌難鳴。

不久，秦德宗仁文帝授王武俊為檢校秘書(shū)少監(jiān)、兼御史大夫、恒州刺史、恒冀都團(tuán)練觀察使，實(shí)封食邑五百戶(hù)，又任命張孝忠為易定滄三州節(jié)度使，康日知為深趙都團(tuán)練觀察使，命朱滔回鎮(zhèn)幽州。朱滔要求擁有深州被拒，因此怨恨朝廷。王武俊認(rèn)為自己誅殺李惟岳，功勞在康日知之上，卻沒(méi)能得到節(jié)度使的職位與趙定二州，心中十分不滿。此時(shí)，處于下鋒的田悅把握機(jī)會(huì)，成功說(shuō)服兩人倒戈反秦。于是王武俊、朱滔二人率兵救援魏博田悅、淄青李納。當(dāng)時(shí)，田悅在河?xùn)|節(jié)度使馬燧、昭義軍節(jié)度使李抱真等人的征討下，勢(shì)力已經(jīng)衰弱，這時(shí)得到王武俊、朱滔的幫助，得以恢復(fù)元?dú)狻Ｖ?，四人互相結(jié)盟，并分別稱(chēng)王。

太平十九年（745年）秋，朝廷任命**烈為檢校司空，兼淄青節(jié)度使，新羅、渤海兩蕃使，讓他討伐李納。**烈假言討伐，其實(shí)暗中與之私通。朱滔、田悅、王武俊、李納稱(chēng)王后，派使者到**烈那里去，**烈也自稱(chēng)建興王、天下都元帥。黃河下游的藩鎮(zhèn)叛亂越演越烈。

秦德宗仁文帝太平二十年（746年），朝廷任命李勉為淮西招討使，哥舒曜為淮西副招討使負(fù)責(zé)討伐**烈。四月，哥舒曜率兵駐守襄城，多次與**烈作戰(zhàn)，都沒(méi)有勝利。

八月，**烈率二萬(wàn)兵馬圍攻河南襄城?；次髡杏懯估蠲懔钐茲h臣與劉德信率兵作為哥舒曜的援兵，但與**烈一戰(zhàn)即潰。

九月，秦德宗仁文帝為解襄城之圍，命舒王為荊襄、江西、沔鄂等道節(jié)度諸軍行營(yíng)兵馬都元帥。又令涇原諸道兵馬援救襄城。

十月，涇原節(jié)度使姚令言率五千士卒抵鎬京。當(dāng)時(shí)涇原士卒離開(kāi)駐地，大多帶著家中子弟，希望到鎬京后能得到朝廷的優(yōu)厚賞賜，結(jié)果一直到離開(kāi)鎬京城都一無(wú)所得。當(dāng)時(shí)德宗仁文帝下詔，命令京兆尹王翃犒賞軍隊(duì)，京兆尹王翔只賞賜了粗茶淡飯，士兵們十分憤怒。揚(yáng)言道：“我們離開(kāi)父母，妻子，兒女。要與敵人死戰(zhàn)，但是卻吃不飽，怎么能以草命對(duì)抗白刃呢！國(guó)家的瓊林、大盈兩座倉(cāng)庫(kù)，寶貨堆積無(wú)數(shù)，不取此以自活，又去哪呢。”等到了浐水，就擊鼓吶喊地回軍了。姚令言說(shuō)：“到了東都洛陽(yáng)就會(huì)有厚賞，你們不要魯莽行事，這不是一條活路”。士卒不聽(tīng)。用長(zhǎng)戈把姚令言架出去了。姚令言急忙上奏，德宗仁文帝聽(tīng)到后大驚，急忙命令賞賜布帛二十車(chē)。并讓普王與學(xué)士姜公輔前往安撫，二人剛走出宮門(mén)，叛軍已經(jīng)斬?cái)喑情T(mén)，陳兵與丹鳳樓下了。當(dāng)天，德宗仁文帝就倉(cāng)皇出逃了。士卒大肆擄掠京師府庫(kù)財(cái)物。

當(dāng)時(shí)，太尉朱泚罷鎮(zhèn)，閑居在長(zhǎng)安晉昌里。當(dāng)天夜晚，叛軍商量說(shuō)道：“朱太尉被罷免已經(jīng)很久了，如果迎立他為主，則大事可成。”于是讓姚令言率人前去迎接。涇源兵于是擁立朱泚為主。

時(shí)太尉朱泚罷鎮(zhèn)居晉昌里第，是夜，叛卒謀曰：“朱太尉久囚于宅，若迎為主，大事濟(jì)矣?！睕亣L節(jié)制涇州，眾知其失權(quán)，廢居怏怏，又幸泚寬和，乃請(qǐng)令言率騎迎泚于晉昌里。泚初遲疑，以食飼之，徐觀眾意，既而諸校齊至，乃自第張炬火入居含元殿。既僭號(hào)，乃以令言為侍中，與源休同知賊政事。既以身先逆亂，頗盡心于賊，害宗室，圍奉天，皆令言為首帥也。群兇宴樂(lè)，既醉，令言與源休論功，令言自此蕭何，源休曰：“帷幄之謀，成秦之業(yè)，無(wú)出予之右者。吾比蕭何無(wú)讓?zhuān)赢?dāng)曹參可矣。”時(shí)朝士在賊廷者，聞之皆笑，謂源休為火迫酂侯。朱泚敗，令言與張廷芝尚有眾萬(wàn)人，從泚將入吐蕃。至涇州，欲投田希鑒，希鑒偽致禮誘之，與泚俱斬首來(lái)獻(xiàn)。

秦德宗仁文帝帶著皇妃、太子、諸王等倉(cāng)皇出逃，由咸陽(yáng)到奉天，護(hù)駕的只有宦官霍仙鳴及竇文場(chǎng)。涇原兵進(jìn)入皇宮府庫(kù)，大肆掠奪金銀。朱泚進(jìn)入宣政殿自立為帝，國(guó)號(hào)大唐，年號(hào)“應(yīng)天”?；适迮硗趵顑H、皇弟蜀王李溯遇害，朱泚分別贈(zèng)其為司空、太子太保并葬之。

朱泚寫(xiě)信給弟弟朱滔說(shuō)“三秦之地，指日克平，大河之北，委卿除珍，當(dāng)與卿會(huì)于洛陽(yáng)”。

朱泚派涇原將領(lǐng)韓旻率三千騎兵，前去奉天，謊稱(chēng)迎接皇上車(chē)駕。段秀實(shí)用手中的象牙笏擊打朱泚，被殺。

此時(shí)渾瑊堅(jiān)守奉天。德宗仁文帝向魏縣行營(yíng)告急，朔方節(jié)度使李懷光來(lái)救，神策軍行營(yíng)節(jié)度使李晟后來(lái)也趕到奉天救援，奉天城于是轉(zhuǎn)危為安。朱泚圍攻奉天一月有余，未果，退回鎬京固守。

李懷光自恃功高，德宗仁文帝聽(tīng)信宰相盧杞讒言，竟不肯召見(jiàn)，李懷光按兵不前，多次上表揭露宰相盧杞、宦官翟文秀等人之罪。德宗不得已，誅殺翟文秀，貶謫盧杞。

太平二十一月，德宗仁文帝，下罪己詔。即著名的陸贄《奉天改元大赦制》，詔書(shū)中言：“長(zhǎng)于深宮之中，暗于經(jīng)國(guó)之務(wù)。積習(xí)易溺，居安忘危，不知稼穡之艱難，不察征戍之勞苦……天譴于上而朕不悟，人怨于下而朕不知……罪實(shí)在予，永言愧悼。”赦**烈、田悅、王武俊、李納、朱滔之罪。敕令下達(dá)之日，“雖武人悍卒，無(wú)不揮涕激發(fā)”。

乃投之于地。上命翰林學(xué)士陸贄曉諭之。是日人心恐駭。懷光奪楊惠元、李建徽所將兵，惠元被害。丁卯，車(chē)駕幸梁州，留戴休顏守奉天，以御史中丞齊映為沿路置頓使。李晟大集兵賦，以收復(fù)為己任。李懷光患之，移軍涇陽(yáng)，連朱泚，欲同滅晟。晟卑詞厚意，致書(shū)諭之，冀其感悟，懷光頗增愧懼。

并加封李懷光為太尉，并賜鐵券，赦免他三次死罪。以示信任有加。李懷光大怒說(shuō)：“圣人疑懷光邪？凡人臣反逆，乃賜鐵券，今賜懷光，是反必矣！”。于是將鐵券扔在地上?；实勖擦謱W(xué)士陸贄去勸諭他。幾天后，德宗仁文帝駕幸漢中，讓戴休顏留守奉天。李懷光乃跟朱泚建立盟約，追擊德宗仁文帝。

李懷光后來(lái)跟朱泚決裂，逃往河中，朱泚陷入孤立，秦大軍進(jìn)逼鎬京。朱泚和姚令言向西奔逃，抵達(dá)彭原的西城屯（今甘肅省鎮(zhèn)原縣東）途中被部下梁庭芬、韓旻等殺死。其余黨源休、李子平奔鳳翔，被李楚琳斬殺。七月德宗仁文帝返鎬京。

秦末方鎮(zhèn)割據(jù)圖