李伯鈞收到上海颶風(fēng)隊成員劉成給自己寄來的東西，打開一看，是一封信和懷表，正在他看信之時，周海潮的手下進(jìn)來了，李伯鈞趕緊用信遮掩住了懷表。

劉成告訴李伯鈞，在上海劇院向肖正國開槍的是軍統(tǒng)內(nèi)部成員，原來周海潮當(dāng)時向肖正國開槍后，不慎將懷表遺落，被劉成撿到了，于是他把懷表寄給了李伯鈞，希望他能查明真相。

周海潮的手下將這件事匯報給周海潮，周海潮意識到那塊懷表就是自己的，吩咐手下盯住李伯鈞的一舉一動，自己則監(jiān)聽起李伯鈞的電話。

李伯鈞給陳山打電話，提出晚上要和陳山說一些要緊的事情，陳山推辭不掉，只好答應(yīng)下來。

　　陳山給張離送飯時，聊起張離和余小晚的交情，陳山向張離說起當(dāng)年陳夏病危的時候，自己給陳夏做飯吃的情景，聽著陳山富有感情的描述，張離不知道該說些什么好。

陳山告訴張離，今晚李伯鈞約了自己見面，陳山擔(dān)心自己被李伯鈞看出破綻，他懇請張離，如果自己出了事，希望張離可以替自己回到上海給自己的父親報信。

陳山回到家里等待李伯鈞，李伯鈞到來之后感嘆陳山連喝茶都換了口味，隨后他想拿出懷表給陳山看，但卻找不到懷表，他焦急地站起身來，卻突然口吐白沫地倒在了地上。

陳山把李伯鈞送到醫(yī)院，但他卻不幸身亡，陳山告訴張離，稱有人要害自己，這時，周海潮突然出現(xiàn)，以李伯鈞中毒為由，要帶陳山回去調(diào)查，余小晚出言阻止，周海潮稱自己是公事公辦。

李伯鈞的死因被查出，在他的脖子上有一個針孔，他被人注視了毒液。關(guān)永山、費(fèi)正鵬和周海潮開始審問陳山，周海潮拿出李伯鈞和自己手下洪京軍談話時的錄音，讓陳山處于不利境地。

陳山想起荒木惟之前教過自己關(guān)鍵時刻叫板的情景，便向周海潮質(zhì)問錄音從何而來，周海潮十分坦然地說洪京軍的任務(wù)本來就是安裝竊聽器，而竊聽器在使用之前要進(jìn)行測試，這就錄下了和李伯鈞的對話。

陳山和周海潮爭吵起來，關(guān)永山制止了二人爭吵，并要求陳山在事情查清楚之前不能離開軍統(tǒng)二處。

荒木惟得知陳山出事后，沒有打算搭救陳山，他認(rèn)為如果陳山連周海潮都搞不定，那陳山對于他而言，也沒有什么利用價值了。

周海潮又給關(guān)永山送來古董，他想賄賂關(guān)永山，讓關(guān)永山給自己一個科長的職位。

關(guān)永山卻讓周海潮不要著急，要耐心地等待機(jī)會，周海潮也不好再說什么。

張離的接頭人調(diào)查清楚陳山的身份后，指示張離在保證自身安全的情況下拉攏陳山。

齊云和陳龍來到余小晚家里查案，余小晚有些擔(dān)心陳山，齊云和陳龍告訴余小晚，是周海潮在陷害陳山，余小晚則認(rèn)為周海潮沒這個本事。

　　余小晚心里還是有些擔(dān)心陳山，她來給陳山送衣物時碰上了從醫(yī)院趕來的張離，二人來找費(fèi)正鵬，余小晚想為陳山作證，但費(fèi)正鵬卻不讓余小晚和陳山見面，張離提出替余小晚去看望陳山，費(fèi)正鵬思索一番后踏答應(yīng)了。

張離告訴陳山，如果找不到殺死李伯鈞的兇手，戴局長肯定也不會放過陳山。

陳山懷疑李伯鈞是在來找自己的路上遇害的，張離讓陳山回憶一下見到李伯鈞時他有什么異常，陳山回憶起，李伯鈞平常都會帶著一條灰色圍巾，而那天李伯鈞來找自己時，外面明明風(fēng)很大，但李伯鈞卻沒有戴圍巾。

兩人都意識到這條圍巾就是關(guān)鍵的物證，張離決定幫助陳山洗脫罪名。

周海潮和自己雇傭的殺手見面，殺手只拿到了懷表卻沒有拿到信，周海潮對殺手十分不滿意，并讓殺手在張離之前找到李伯鈞的圍巾來毀滅證據(jù)，周海潮和洪京軍則開始尋找那封信的下落。

洪京軍來到李伯鈞宿舍找信的時候，張離正好到來，洪京軍慌不擇路而跳窗逃跑。

余小晚回家后，發(fā)現(xiàn)門口擺了一束玫瑰花，余小晚有些疑惑，她懷疑這束花和李伯鈞的死有關(guān)系。張離讓余小晚先不要著急，自己先去問問陳山知不知道花的事情。

陳山回憶起，李伯鈞在來找自己時，身上沾有花粉。

張離決定順著這個線索追查下去。張離在街上四處尋找賣花女，得知李伯鈞向賣花女小鳳買了一大束花，還把自己的圍巾也送給了小鳳。

　　時間緊迫，如果張離沒有在第二天十點前找到證人，戴局長就要親自審問陳山。

余小晚有些擔(dān)心，費(fèi)正鵬讓余小晚做好心理準(zhǔn)備，現(xiàn)在也只有指望張離能在十點前把證人帶回來。

費(fèi)正鵬希望余小晚去探探周海潮的口風(fēng)，周海潮正準(zhǔn)備把陳山帶去白公館見戴局長時，剛好余小晚過來找周海潮，周海潮告訴余小晚，陳山根本不是真正的肖正國，他相信余小晚心里也有懷疑，周海潮質(zhì)問余小晚肖正國的胎記長在哪里，但余小晚回答不上來，正在二人僵持之時，關(guān)永山催促周海潮趕緊送陳山去白公館。

張離帶著齊云和陳龍找到小鳳的住處，但小鳳卻被殺手擄走，幾人趕緊追上去。

張離和殺手對峙，她想讓殺手說出幕后指使人，但殺手在逃跑時被陳龍擊斃了，張離則救下了小鳳。陳山即將被押送去白公館，余小晚突然出現(xiàn)開始胡攪蠻纏，來為張離爭取時間。

張離攔下了押送陳山的車，她帶著小鳳和陳山回到了軍統(tǒng)二處。小鳳說出了自己和李伯鈞相遇的事情，卻被周海潮打斷，他認(rèn)為小鳳的證詞根本不能證明什么，陳山擺脫不了殺害李伯鈞的嫌疑。

周海潮打斷了小鳳的述說，但關(guān)永山卻示意小鳳繼續(xù)講下去，小鳳便說那天晚上李伯鈞給了自己買花的錢，卻沒有把花拿走，自己跟著李伯鈞來到了余小晚的家里，卻在門口被人撞了一下，花散了一地，也就只好回來了。

張離向眾人分析，李伯鈞在去余小晚家里之前就把圍巾給了小鳳，如果李伯鈞的圍巾上留有毒液，那么就能證明李伯鈞是在到余小晚家里之前中的毒，從而就能洗清陳山的嫌疑。

周海潮質(zhì)疑小鳳的證詞，小鳳卻稱李伯鈞給自己圍巾時，有許多人都看到了。

張離也繼續(xù)向關(guān)永山和費(fèi)正鵬敘述自己在找到小鳳時，和兇手起了沖突，兇手已經(jīng)被擊斃，周海潮暗喜兇手死了便死無對證了。

小鳳說自己當(dāng)晚見到了兇手，兇手撞了一下李伯鈞，李伯鈞當(dāng)時就捂了一下自己的脖子。人證物證俱在，周海潮還想繼續(xù)辯解下去時，就被關(guān)永山制止，要求先檢查圍巾上是否有殘留的烏頭堿毒液。

　　關(guān)永山正和費(fèi)正鵬商量著是否要繼續(xù)追查下去，費(fèi)正鵬主張結(jié)案，這時化驗報告也送到關(guān)永山手里，關(guān)永山見證據(jù)確鑿，也同意結(jié)案。

關(guān)永山?jīng)Q定把周海潮平調(diào)到中共科，繼續(xù)當(dāng)副科長，以免陳山和周海潮兩人天天內(nèi)斗。

余小晚來找周海潮興師問罪，在辦公室里大罵周海潮，眾人在周海潮辦公室門口見周海潮被罵得啞口無言，覺得十分解氣。

余小晚一反常態(tài)地對陳山十分熱情，親熱地拉著陳山走出了軍統(tǒng)二處。陳山心里既慶幸又擔(dān)憂，他慶幸自己在軍統(tǒng)有了張離這個可以依賴的人，又擔(dān)憂自己的身份被余小晚識破后，余小晚會有什么反應(yīng)。

他在想李伯鈞那天晚上究竟給自己什么東西，一定是他發(fā)現(xiàn)了周海潮的把柄。