陳山來到一家書店，與軍統(tǒng)的人對上暗號(hào)后，才發(fā)現(xiàn)對方景然是費(fèi)正鵬。費(fèi)正鵬來到上海給陳山傳遞消息。費(fèi)正鵬告訴陳山，上次陳山救出的飛虎隊(duì)隊(duì)員已經(jīng)痊愈了，是時(shí)候讓他們回到人們的視野中去。陳山一聽，慌張起來，這消息一旦曝光，自己在尚公館也會(huì)馬上暴露。

費(fèi)正鵬讓陳山把他之前做過的所有事情全部嫁禍給喬瑜，這樣一來，等飛虎隊(duì)隊(duì)員的消息見報(bào)時(shí)，陳山就可以脫身了。陳山臨走前，費(fèi)正鵬問起余小晚的近況。陳山擔(dān)心費(fèi)正鵬知道到立即去找小晚，而小晚的住處早已經(jīng)在荒木惟視眼里，為了不讓費(fèi)正鵬暴露身份，陳山只能選擇欺騙他。另一邊，周海潮命包打聽打聽關(guān)于余小晚的消息，得知小晚的住處后，周海潮一心想著來找她。

　　余小晚下班回來家，周海潮在她家門口苦苦等待。周海潮感激小晚救助自己，為了讓小晚免受傷害，周海潮向她深情表白，并提出帶小晚去美國，遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，忘記這里的一切。小晚一口回絕，決定堅(jiān)守在自己的國土，不愿離去，同時(shí)，也不愿與周海潮為伍。

周海潮呵斥陳山并不是真的肖正國，之所以靠近小晚全是因?yàn)槔盟Ｐ⊥碓桨l(fā)失落，將周海潮責(zé)罵一番便攆他離開。周海潮警告小晚他與陳山只能他死他亡，勸小晚三思。

深夜，小晚在家中翻出父親生前留給她的遺書，原來小晚的父親曾是一名共產(chǎn)黨員，與線人“駱駝”做任務(wù)時(shí)，曾多次發(fā)生意外。余父懷疑駱駝叛變，便事先寫下這份遺書，并將中共的密語告訴小晚。次日，余小晚來到陳山家里，張離正疑惑余小晚的突然到來，陳山突然回家，對余小晚一通冷嘲熱諷。小晚十分憋屈，轉(zhuǎn)頭離去。張離堅(jiān)信小晚是有事前來，便追了出去。

張離出來去追余小晚，在追逐的過程中不慎跌倒，余小晚于心不忍，就將她帶到家中醫(yī)治。小晚見張離的手腕里還留著那串珍珠手鏈，于是故意試探張離，將余父生前留下的密語“人走了，還有誰會(huì)記得”質(zhì)問，張離立馬回應(yīng)，小晚這才知道張離的真實(shí)身份。余小晚告訴張離，駱駝很有可能是殺害父親的兇手，讓張離一定要抓住他。張離見小晚知道實(shí)情，就將她與陳山結(jié)婚的假消息告訴她，讓小晚清楚她與陳山并沒有背叛她。

姐妹相認(rèn)，情比金堅(jiān)，張離特地邀請小晚來家中做客。小晚看著他們烹飪的樣子，顯得自己有些多余。張離看出小晚有些難過，便前來跟她閑聊。張離擔(dān)心小晚遭荒木惟盯上，勸她離開上海，陳山也認(rèn)同張離的說法。小晚見他們都不愿自己留下，決定意義用事離開。臨走前，張離與小晚不醉不歸，喝得不省人事。

　　次日，張離就將駱駝與余父一事告訴兒時(shí)英。張離決定全權(quán)負(fù)責(zé)此事，并且堅(jiān)定駱駝就是殺害余父的兇手。另一邊，劉芬芳來街道上調(diào)侃菜刀，這時(shí)麻田帶著唐曼晴招搖大擺的來到舞會(huì)，菜刀得知麻田這些天正在與李老板做絲綢生意，并且過幾天將會(huì)將貨從上海運(yùn)到廣州。

陳山得知此事，便及時(shí)將此事告訴錢時(shí)英與張離，提議出趁此將盤尼西林裝進(jìn)這批貨中，便可以神不知鬼不覺將貨運(yùn)走。張離決定此事負(fù)責(zé)，錢時(shí)英正有此意，便將這件事讓張離負(fù)責(zé)。

臨走前，張離擔(dān)心自己離開后，不能更好的照顧余小晚，便試圖說服小晚去延安。小晚不希望張離擔(dān)心，決定聽從張離的安排。張離回到家，將余小晚離開一事告訴陳山。陳山提議讓小晚去廣州，倒時(shí)張離離開便可以以送小晚為由，同時(shí)完成送藥與送人兩件大事。當(dāng)張離離開后，陳山?jīng)Q定在喬瑜身邊煽風(fēng)點(diǎn)火，讓他早日遭荒木惟懷疑。

　　燒酒坊，菜刀與皮鞋因陳山之托，將盤尼西林以倒糞車轉(zhuǎn)出。當(dāng)兩人來到街道上，一名大媽追著要倒尿，菜刀擔(dān)心遭人懷疑，轉(zhuǎn)頭離去。剛好這時(shí)喬瑜出現(xiàn)著這一塊，菜刀急忙逃走，這才沒讓喬瑜發(fā)現(xiàn)。菜刀將此事安排給皮鞋之后，便獨(dú)自一人來找陳山。此時(shí)喬瑜正來餐廳會(huì)面賣貨老板，兩人達(dá)成一致，過幾日對方將貨賣給喬瑜。喬瑜誤以為自己要大賺一筆，卻沒想這只是陳山的計(jì)謀。

　　陳夏在荒木惟的允許下，前來看望陳金旺。陳夏滿心歡喜的來看望父親，但陳金旺并沒有認(rèn)出她，還將她責(zé)罵一番。陳夏見父親失憶癥越來越嚴(yán)重，并沒有跟他生氣，反而拿出自己準(zhǔn)備的山珍海味來慰問他。陳金旺不減平日反常，直接將食物珍藏起來，準(zhǔn)備等待陳夏回來一起吃。

晚上，喬瑜正等待老板會(huì)面，準(zhǔn)備將貨物裝進(jìn)車?yán)?。這時(shí)，劉芬芳等人正神不知鬼不覺的將貨物裝進(jìn)車?yán)?，事后，陳山將喬瑜謊騙到燒酒坊，還讓劉芬芳拍下證據(jù)以便陷害喬瑜。張離擔(dān)心離開后，陳山便孤立無援，無人幫助。陳山卻一臉嘚瑟，咬定喬瑜從認(rèn)識(shí)自己那天起便輸了。

深夜，余小晚趁離開前，再次來看望陳金旺。小晚告訴金旺自己即將離開，讓他能夠好好照顧自己。金旺十分失望，但還是希望小晚能夠留下。

余小晚望向陳金旺，雖然自己不是陳夏，但她還是發(fā)自內(nèi)心地喊了陳金旺一聲爸爸，這時(shí)她想起了自己的父親，忍不住趴在陳金旺的膝頭哭了起來，陳山和張離見了此情此景，都不忍心打擾他們。

張離叮囑陳山將余小晚送回家，便回去收拾行李了，陳山為了在重慶假扮肖正國的事情向余小晚道歉，余小晚卻表示自己已經(jīng)釋懷了。陳山突然邀請余小晚共舞一曲，兩人共舞時(shí)，余小晚不由自主地回想著在重慶時(shí)和陳山的種種事情，一幕幕回憶浮現(xiàn)在眼前，余小晚內(nèi)心起了波瀾。