葉隱看宮女名冊看得頭昏腦漲，在花園內(nèi)不小心撞上楊戩，楊戩正是那日在街上挑選宮女的官兵。楊戩得知葉隱的身份是大巫師的神使，便十分配合葉隱，對葉隱知無不言。葉隱詢問楊戩為何宮內(nèi)失蹤宮女?dāng)?shù)量眾多，楊戩偷偷告訴葉隱，這是宮內(nèi)的大忌。楊戩把自己心中的疑慮告訴葉隱，他懷疑宮內(nèi)的眾多離奇詭異的事定是血族在作祟。

用膳時(shí)間到，葉隱見一盤盤美味佳肴端到宮女的房間，便偷偷跟上去。只見宮女一個(gè)個(gè)都肥頭大耳，爭相搶著吃食。葉隱向眾多宮女打聽嬉，結(jié)果沒有人搭理她，都在專心吃飯。

葉隱見妲己宮內(nèi)白天不見人影越發(fā)覺得奇怪，就在葉隱剛要溜走時(shí)，被妲己發(fā)現(xiàn)，無奈下只好進(jìn)入妲己寢宮。見到妲己寢宮內(nèi)各處門窗都被簾子牢牢圍住，葉隱開始懷疑妲己就是血族。

姜尚認(rèn)真練習(xí)葉隱交給自己的手訣，其實(shí)那只是葉隱自己瞎編的。

紂王邀請姜尚和葉隱參加宴會，同樣參加宴會的還有鬼方來的使者。見鬼方使者身患重病，紂王竟要用宮女作為祭品向天神獻(xiàn)祭來乞求使者康復(fù)。葉隱看不過去，出手阻止了紂王的暴行，紂王便命葉隱為鬼使看病。葉隱的一番胡亂猜測剛要騙過紂王就被鬼使拆穿，妲己便獻(xiàn)計(jì)讓葉隱當(dāng)祭品，姜尚見此情形主動請纓代替葉隱。眼看二人的性命堪憂，葉隱只好死馬當(dāng)活馬醫(yī)，各種招數(shù)用在鬼使身上，鬼使一頓嘔吐后，病痛終于好了，葉隱和姜尚這才逃過一劫。

回到房間后，姜尚又提議要葉隱教自己幾招法術(shù)，被葉隱糊弄過去。見四下無人，葉隱召喚出靈鳥，派靈鳥跟蹤妲己。

亞隆的洞穴內(nèi)，幾名宮女為亞隆獻(xiàn)上人血，被亞隆打翻在地。亞隆嫌棄這血已經(jīng)不新鮮了，決定出門自己覓食。

亞隆在郊外抓到一人，那人顯形后竟然是一只半狼人，亞隆輕松把他干掉。

在姜尚的百般哀求下，葉隱終于教了姜尚一個(gè)口訣。沒想到連自己也掌握不好的口訣，姜尚竟然能憑此施法，這令葉隱大吃一驚。

靈鳥守在妲己的寢宮外，剛剛偷懶離開一會，亞隆便來到妲己的寢宮。亞隆再次勸妲己離開這里，沒想到妲己寧愿不顧自己的生死，也要留在深愛紂王的身邊。亞隆不明白不顧生死的愛究竟是一種什么東西。

葉隱在妲己的寢宮附近尋找靈鳥，沒想到正碰上從妲己寢宮出來的亞隆。葉隱施展隱身術(shù)以為亞隆看不見自己，沒想到法術(shù)失靈，亞隆以為葉隱是狼人，要追殺葉隱，葉隱咬了亞隆一口才掙脫了亞隆的束縛。葉隱和亞隆的動靜驚動了楊戩，楊戩手下都被亞隆輕松解決，最后是妲己出面，亞隆才離開了王宮。紂王聞聲前來，他剛要定罪于楊戩，葉隱替他求情，紂王便吩咐楊戩三日內(nèi)抓捕血族。

回到妲己的寢宮，紂王和妲己回憶起了兩人初識的場景，原來妲己的小名便是嬉。在妲己和紂王親密的時(shí)候，妲己的臉突然有幾處變得像腐爛了一樣，她匆忙趕走了紂王，換裝溜出了寢宮。