在朝廷收到燕王“檄文”開始匆忙商議如何討伐“燕賊”的同時，朱棣帶兵繼續(xù)攻城掠地。

七月二十七日，為防止大寧軍隊從松亭關(guān)偷襲北平，朱棣率兵攻打大寧，大寧都指揮使卜萬和陳亨、劉貞看到前方多座城池失守，燕王來勢洶洶，急忙集結(jié)大寧鎮(zhèn)守軍到松亭關(guān)，并向?qū)幫踔鞕?quán)求援，朱權(quán)卻義正嚴(yán)辭的拒絕道：“高皇帝命本王鎮(zhèn)藩大寧，是為著抵御外寇入侵，燕王是外寇嗎？本王無權(quán)對皇兄用兵”，卜萬等無法，只能自行抵御。

大寧兵強馬壯，約有五萬兵力，朱棣深知無法強攻，而陳亨原為朱棣舊部，由他舉薦才升為大寧都指揮使，朱棣利用這一層關(guān)系實施了反間計，使得卜萬和陳亨、劉貞三人互相猜疑，離心離德，最終發(fā)生內(nèi)訌，陳亨、劉貞將卜萬上告朝廷，說他私通燕王，結(jié)果卜萬被捕入獄，而真正私通燕王的正是陳亨，至此大寧軍力被從內(nèi)部瓦解，朱棣徹底掃平北平外圍，排除了后顧之憂，防止了朝廷將其圍剿于北平一隅的可能，在這短短不到一個月的時間內(nèi)，燕軍兵力增至十萬。

話說回朝廷這邊，收到了朱棣的“檄文”以后，朱允文在齊泰黃子澄的建議下，祭告太廟，削朱棣宗室屬籍，廢為庶人，決定起兵討燕，由方孝儒親自撰寫討燕文書，發(fā)往全國，并在河北真定設(shè)置平燕布政司。

可是朝廷卻在選將上犯了難，經(jīng)過朱元璋拔荊之舉，朝廷此時幾乎無將可用，朱允炆只好起用年近古稀的長興侯耿炳文為大將軍，率軍13萬伐燕。

與此同時，齊泰黃子澄向朱允文建議，遼王和寧王都曾隨同燕王作戰(zhàn)，素來與燕王交好，為防止此二人相助燕王，請將他們召還京師，朝廷令下，遼王即刻整裝返京，而寧王卻是不從，號稱高皇帝將他封藩在此是為守邊護疆，他若離崗，難保北元不會趁機來犯，可是現(xiàn)在誰人都知這是借口，此時北元發(fā)生內(nèi)斗，宗室們正忙著爭奪家產(chǎn)，根本無暇進犯大明。

朝廷震怒，遂下旨削寧王護衛(wèi)，而朱權(quán)連圣旨都未接直接將宣旨官趕出王府，此時大寧鎮(zhèn)守軍已歸附朱棣，朝廷無暇整治朱權(quán)，只能任其留在藩地。

于此同時，正在北平城內(nèi)稍作休整的朱棣，接到了徐增壽的密信，得知朝廷派出耿炳文率軍來討，與道衍大師及張玉、朱能、邱福商議之下，決定主動出擊，八月十三耿炳文率軍到達真定還未立足腳跟，八月十五朱棣率軍趁中秋夜南軍飲酒作樂之際，偷襲南軍的先鋒部隊成功，后又用計騙得耿炳文將兵力集中一處，一舉擊潰，逼得耿老將軍逃入真定城中，閉門固守，燕軍攻城三天不克，遂不再戀戰(zhàn)，于八月二十九日，還師北平。

耿炳文在城頭心有余悸的看著還師的燕王部隊，不得不在心中慨嘆，廉頗老矣，老矣。