從前有這么一只水鳥，不知道是鴨子還是天鵝。但他一直長(zhǎng)得很丑陋，抽到?jīng)]人愿意理他。大概是老天可憐他，在他十歲生日那天，讓他遇到了一個(gè)貌美善良的鮫人公主。她是水鳥唯一的朋友，唯一不嫌棄他的人。二人關(guān)系甚好,甚至日久生情—約定二十歲時(shí)——無(wú)論對(duì)方身份相貌——一起離開這里,去遇遠(yuǎn)的地方生活。此后水鳥努力修行,發(fā)誓在二十歲前化為人形。公主很是感動(dòng),只身游去海底,找到女巫,用天籟般的聲音換了心上人化為人形的機(jī)會(huì)。水鳥自此變得英俊,但他似乎并沒(méi)有感念公主的恩德——有一天他上岸閑逛,偶遇一個(gè)年輕貌美的富有小姐,便謊稱自己是遠(yuǎn)方國(guó)度的王子,來(lái)游歷。小姐很是傾心,常常與化為人形的水鳥往來(lái)，甚至是定了婚。當(dāng)然,紙是包不住火的,這件事終于被公主知道了。她哭得撕心裂肺,心中的期盼與愛慢慢化為妒恨和不甘,終于,她又找到了女巫,要她給水鳥施以“重新變得丑陋,更甚至更甚于前”的詛咒。代價(jià)則是在水鳥和小姐新婚之夜時(shí)，公主會(huì)化為泡沫。那一天終于來(lái)了。那天晚上,水鳥化成的王子挽了小姐的手,笑盈盈走向賓客。突然他發(fā)出一聲慘叫眾人驚慌地發(fā)現(xiàn)他的身皮膚起了無(wú)數(shù)褶皺,迅速地某萎縮小下去,不久后只剩一具腐爛的皮囊。水鳥呱呱的叫聲不絕于耳,皮囊下，那是多丑陋的一只水鳥啊!哪還有什么王子?!然而就在眾人驚謊中,無(wú)人看到窗外的陰影中,有一團(tuán)灰色的泡沫,泡沫中幾乎消逝的公主,露出了猙獰蝕骨的笑。