與此同時，曹操擊敗以馬超、韓遂為首的關(guān)中聯(lián)軍，進而攻占張魯占據(jù)的漢中地。漢中與蜀中相接，曹操進軍漢中給剛剛易主的蜀中百姓帶來不小的震動，傳蜀中一日數(shù)十驚。

司馬懿勸諫曹操可趁機攻占蜀中，但曹操后方卻發(fā)生叛亂。曹操留夏侯淵、郭淮、徐晃、張郃等鎮(zhèn)守漢中，并讓張郃進犯巴西。

建安二十年（215年）鎮(zhèn)守荊州的關(guān)羽與孫權(quán)發(fā)生矛盾，孫權(quán)派人襲取荊州，劉備率軍支援關(guān)羽。而此時張郃深入巴西，已經(jīng)攻打到宕渠一帶。劉備忙與孫權(quán)講和，湘水劃界后，率領(lǐng)張飛于瓦口關(guān)大破張郃。

張郃退走后，劉備在法正、黃權(quán)等人的建議下，率領(lǐng)大軍攻打漢中。

卻說曹洪領(lǐng)兵到漢中，令張郃、夏侯淵各據(jù)險要。曹洪親自進兵拒敵。時張飛自與雷銅守把巴西。馬超兵至下辨，令吳蘭為先鋒，領(lǐng)軍哨出，正與曹洪軍相遇。吳蘭欲退，牙將任夔曰：“賊兵初至，若不先挫其銳氣，何顏見孟起乎？”于是驟馬挺槍搦曹洪戰(zhàn)。洪自提刀躍馬而出。交鋒三合，斬夔于馬下，乘勢掩殺。吳蘭大敗，回見馬超。超責(zé)之曰：“汝不得吾令，何故輕敵致??？”吳蘭曰：“任夔不聽吾言，故有此敗？”馬超曰：“可緊守隘口，勿與交鋒?！币幻嫔陥蟪啥?，聽候行止。曹洪見馬超連日不出，恐有詐謀，引軍退回南鄭。張郃來見曹洪，問曰：“將軍既已斬將，如何退兵？”洪曰：“吾見馬超不出，恐有別謀。且我在鄴都，聞神卜管輅有言：當(dāng)于此地折一員大將。吾疑此言，故不敢輕進?！睆堗A大笑曰：“將軍行兵半生，今奈何信卜者之言而惑其心哉！郃雖不才，愿以本部兵取巴西。若得巴西，蜀郡易耳?！焙樵唬骸鞍臀魇貙堬w，非比等閑，不可輕敵?！睆堗A曰：“人皆怕張飛，吾視之如小兒耳！此去必擒之！”洪曰：“倘有疏失，若何？”郃曰：“甘當(dāng)軍令?！焙槔樟宋臓睿瑥堗A進兵。

卻說張郃部兵三萬，分為三寨，各傍山險：一名宕渠寨，一名蒙頭寨。一名蕩石寨。當(dāng)日張郃于三寨中，各分軍一半，去取巴西，留一半守寨。早有探馬報到巴西，說張郃引兵來了。張飛急喚雷銅商議。銅曰：“閬中地惡山險，可以埋伏。將軍引兵出戰(zhàn)，我出奇兵相助，郃可擒矣。”張飛撥精兵五千與雷銅去訖。飛自引兵一萬，離閬中三十里，與張郃兵相遇。兩軍擺開，張飛出馬，單搦張郃。郃挺槍縱馬而出。戰(zhàn)到二十余合，郃后軍忽然喊起：原來望見山背后有蜀兵旗幡，故此擾亂。張郃不敢戀戰(zhàn)，撥馬回走。張飛從后掩殺。前面雷銅又引兵殺出。兩下夾攻，郃兵大敗。張飛、雷銅連夜追襲，直趕到宕渠山。張郃仍舊分兵守住三寨，多置擂木炮石，堅守不戰(zhàn)。張飛離宕渠十里下寨，次日引兵搦戰(zhàn)。郃在山上大吹大擂飲酒，并不下山。張飛令軍士大罵，郃只不出。飛只得還營。次日，雷銅又去山下搦戰(zhàn)，郃又不出。雷銅驅(qū)軍士上山，山上擂木炮石打?qū)⑾聛怼＠足~急退。蕩石、蒙頭兩寨兵出，殺敗雷銅。次日，張飛又去搦戰(zhàn)，張郃又不出。飛使軍人百般穢罵，郃在山上亦罵。張飛尋思，無計可施。相拒五十余日，飛就在山前紥住大寨，每日飲酒；飲至大醉，坐于山前辱罵。