暑假來了，花街鎮(zhèn)來了一個神秘的馬戲團，團長是一個胖胖的中年男人，孩子們親切地稱呼他為“胖胖團長”。喏喏約了零和貝貝去看表演。在表演場上，豐富多彩的動物表演讓喏喏應接不暇，小丑先生邀請零上臺配合魔術表演。諾諾說服了不想去的零，但魔術表演中零卻神奇地失蹤了。

小丑先生和胖胖團長被帶去了警察局。貝貝和喏喏決定潛入馬戲團去調(diào)查零的失蹤

原因。然而，在進入馬戲團后，各種各樣神奇的事情發(fā)生了……