無處可退的劉備等人不得不投靠江東的孫權(quán)，但孫權(quán)勢力內(nèi)部又有著“主戰(zhàn)派”與“主和派”的激烈紛爭。諸葛亮出使江東“舌戰(zhàn)群儒”，說服了孫權(quán)和曹操決一死戰(zhàn)，因為此時的孫權(quán)雖然弱小，但卻擁有天時地利人和之便，而曹操的北方軍隊也并不擅長于水戰(zhàn)。隨后經(jīng)過“甘露寺聯(lián)姻”“草船借箭”“苦肉計”“蔣干盜書”等一系列的斗智斗勇，使得孫權(quán)和劉備兩大勢力暫時結(jié)成了聯(lián)盟對付曹操。終于，在周瑜與諸葛亮的精心籌劃下，“巧借東風”使孫劉聯(lián)軍應(yīng)用火攻，將曹操鎖在長江上的戰(zhàn)船陣群燒得灰飛煙滅，贏得了赤壁大戰(zhàn)的勝利。慘敗的曹操在逃亡途中經(jīng)過華容道，而奉命把守此處截殺曹操的關(guān)羽竟然顧念當年曹操對他的知遇之恩，放走了曹操。此時劉備才知道：諸葛亮竟是有意將重情重義的關(guān)羽安排到華容道的，目的就是放曹操一條生路。因為他深知曹操一死，北方必將再次陷入大亂，而只有曹、孫、劉形成三足鼎立之勢，才能給劉備提供喘息和壯大的時機，以便有朝一日真正贏得一統(tǒng)天下的實力。隨后劉備揮師南下，征服了西川，將中國西南的廣大區(qū)域劃為己有，而其帳下也聚齊了趙云（聶遠飾）、黃忠（宋來運飾）等戰(zhàn)將。至此，北方的曹操、西南的劉備、江東的孫權(quán)這三個王者形成了魏、蜀、吳“三足鼎立”的格局。

之后，曹操積極進行農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟的建設(shè)，改良政治制度，大力招募人才，至此北方迎來了前所未有的興旺。然而，在曹操的宮廷內(nèi)部，殘酷的奪嫡之爭也在悄然進行著，幼小而聰慧的王子曹沖（安彭澤宇飾）慘遭兄弟毒殺。大都督司馬懿（倪大紅飾）將賭注押在曹丕（于濱飾）身上，手把手地教他忍辱負重的韜晦之術(shù)。曹丕繼位后，與心懷篡位野心的司馬懿進行著明里暗里的君臣斗爭。公元251年，司馬懿逝去。12年后，司馬家族滅掉了劉禪的西川政權(quán)；再兩年后，司馬家族篡奪曹氏家族的政權(quán)，建立了“晉”王朝；到公元280年，司馬家族掃平了孫氏在江東的政權(quán)。至此，中國重新歸于一統(tǒng)。

第1集 孟德獻刀

東漢末年，董卓入京篡政，以大司徒王允為首的士大夫痛心疾首。身為校尉的曹操與董卓貌合神離，也早有除賊之心。在王允的壽宴上，曹操不請自到，口出狂言被王允轟出家門。宴會后，王允親自把曹操引入內(nèi)室，曹操講述了自己的刺董計劃，王允激動地將祖?zhèn)鞯钠咝菍毜顿浥c曹操，以助其一臂之力。翌日，曹操行刺的剎那被董卓察覺，曹操便假說為董卓獻刀。就在董卓疑惑之際，曹操起身告辭，隨之闖關(guān)逃亡。董卓事后發(fā)覺曹操獻刀是假，行刺是真，便令呂布火速捉拿曹操。

第2集 曹操出逃

曹操刺董失敗后，王允自感大禍將至，在拔劍自刎之際，被義女貂蟬救下。貂蟬自述凄慘身世，勸義父忍辱負重以謀反董大業(yè)，王允深以為然。董卓帶兵沖進王府，質(zhì)問王允是否與曹操勾結(jié)。王允沉著應(yīng)對，方才化險為夷。曹操逃亡至中牟縣，被認出后被捕。孰料縣令陳宮深明大義，毅然拋家舍業(yè)跟隨曹操共謀義舉。