在丘楓鎮(zhèn)郊外的一個森林里，有一座木屋，木屋通往一個與世隔絕的地下鎮(zhèn)，叫做木偶鎮(zhèn)，這里的一切都與木偶有關(guān)：每位孩子至少都會有一個木偶，鎮(zhèn)子上天天演木偶戲，就連大人們的工作都是做木偶。與此同時，這個鎮(zhèn)子也有很奇怪的一點(diǎn)：每當(dāng)晚上九點(diǎn)，鐘聲一響，鎮(zhèn)子上的所有人都會消失，午夜12點(diǎn)時又會重新出現(xiàn)。

80年前，曾經(jīng)有一支冒險小隊(duì)到達(dá)過木偶鎮(zhèn)，可是卻再也沒有回來，三年后，又有一支冒險隊(duì)去了那里，他們逃出來了，卻都瘋了。他們的臉上寫滿了驚恐，聲音顫抖的說：“我，我看見，那里的居民，都，都變成了木偶！”

從那以后，木偶鎮(zhèn)被世界冒險協(xié)會定為S級謎境，它是繼香巴拉之后的第二個被稱為S級的謎境。