曹操一直想一統(tǒng)三分之地，血族之王徐福從扶桑過來和曹操合作，給曹操鑄造血族大軍，自愿成為血族的人可以用生命為代價獲取巨大力量。曹操為了獲取力量把自己變?yōu)檠?，收了夏侯惇做部下，因為渴求甄姬身上能凈化水源的賢者力量，把甄姬弄來當兒媳，進而將整個水祭祀家族收入麾下。他還為了爭奪大魔神王的武器，殺了精通機關(guān)術(shù)和魔道卻不為自己所用的蔡邕，在蔡邕的研究成果中尋找上古大規(guī)模殺傷武器，以便一統(tǒng)三分之地。典韋是蔡邕收養(yǎng)的野獸，被曹操欺騙誤以為蔡邕是諸葛亮殺的，便帶著恩人蔡邕的女兒蔡文姬投奔曹操誓要報仇。呂布被徐福做成血族試驗品入魔重生。

諸葛亮發(fā)現(xiàn)司馬懿偷拿走了部分天書出現(xiàn)在武都輔佐曹操，走上了和自己完全不同的道路，而且魏國傳來噩耗好友蔡邕遭遇不測。他手指劃過地圖，停留在名叫赤壁的地方，那里埋藏著太古的奇跡：東風祭壇。東風祭壇能夠通過對氣象力量的運用造成大規(guī)模傷害，諸葛亮意識到風暴即將來臨，自己不能再置身事外。在劉備第108次假裝路過茅廬時諸葛亮加入了蜀國，和張飛一起給黃忠改裝了機關(guān)炮。

江東喬氏是古老的魔道家族，家族長輩迷信雙生子會導致家族敗亡，遂將妹妹小喬送往稷下，姐姐作為繼承人培養(yǎng)。后來發(fā)現(xiàn)小喬力量太強，家族又把她送到了偏僻小鎮(zhèn)，結(jié)果小鎮(zhèn)發(fā)生瘟疫，周瑜到來和小喬一起解決，兩人互相暗戀。司馬懿在一次意外中成為大喬的救命恩人，培養(yǎng)并教會了她魔道，讓她成為自己的一枚棋子。江東群豪割據(jù)，家族讓大喬與江東領(lǐng)導者聯(lián)姻，大喬不愿，用自己的燈光照亮了水師軍官孫策海上前進的路，之后跟著孫策周瑜平定江東。大喬想要脫離司馬懿控制，司馬懿為更好地將她擺布在鼓掌之中，便策劃了海盜對戰(zhàn)殺了大喬的戀人孫策，大喬決心報仇。周瑜接手孫策留下的爛攤子，順便給孫尚香相親。

從天書找到了關(guān)于大規(guī)模殺傷武器的線索，曹操率眾血族士兵進行大規(guī)模誓師活動，準備南下入侵江郡。江郡魔道大家族們采取消極抵抗策略，大喬前往光之礁石配合周瑜救了被關(guān)押的孫策（當年最弱小的魔道家族為了給自己留后手，將本應被處死的孫策偷偷藏了起來）。為了拯救江郡，孫策聯(lián)合劫富濟貧的錦帆賊沖破魔道家族對水師的封鎖，帶領(lǐng)水師全力趕往東風祭壇。三分之地戰(zhàn)火波及深山，村寨糧食損毀嚴重，山大王阿古朵無奈去搶蜀國軍糧被諸葛亮招安。益城得知山外動蕩后，舉行了桃花表決會，最終統(tǒng)一意見，匡扶世間大義，出兵助江郡。諸葛亮早就預料到了大戰(zhàn)的爆發(fā)，派出阿古朵帶領(lǐng)一支親植物動物的奇兵援助吳國。