平貴登基之日，為了慶賀，代戰(zhàn)宣布所有官員加官三級。平貴隨后在教育方面，效仿唐朝開科進(jìn)賢，并開設(shè)的武科舉;在出口貿(mào)易，簡化關(guān)口檢查的手續(xù)，使兩國更好的通商，增加國家收入;在苛捐雜稅方面，減免賦稅半年。凌霄和眾大臣覺得國王很英明，連聲稱贊。

平貴和代戰(zhàn)看著自己的兩個孩子在練劍比武，心里很是高興。平貴看著自己的孩子，又想起了自己小時候和妹妹薛琪在長安城外習(xí)武的場景，讓他很是懷念，又想到?jīng)]有照顧好妹妹，覺得很對不起她。代戰(zhàn)則勸他，既然薛琪有了安定的生活，就讓我們祝福她吧，平貴這才安心。這時凌霄叫平貴前去打獵，代戰(zhàn)因?yàn)橐湛春⒆泳筒蝗チ?。平貴聽到凌霄不準(zhǔn)備再娶，想到他是個重情義之人，不由想到了寶釧，覺得自己很對不起她，然而發(fā)現(xiàn)她在自己心里依舊是在第一位的。

葛大和張偉無意聽到兩個商人的談話，得知現(xiàn)在西涼的國王是平貴，并且娶了前國王的女兒，糾結(jié)著該不該告訴寶釧，就決定待會和他們一起西涼尋找平貴。他們還是先回去告訴了寶釧，平貴并沒有死的消息，并說了今天在城外遇見兩個商人的經(jīng)過。寶釧聽后，想要和他們一去西涼看個究竟，被葛青攔了下來，寶釧最后用衣服當(dāng)紙，鮮血當(dāng)筆，揮淚寫了首詩，讓葛青和葛大交給平貴，好讓他早日回來。葛大帶著這封血書，和葛青上了路。

一路上，葛青和葛大搭著商人的車，葛青一直嫌棄人家，最后，二人只能靠乞討前往西涼。路上他們吹著笛子，唱著有關(guān)寶釧和平貴的故事的歌曲，就這樣靠賣藝賺了些錢，一路唱到了西涼。到了西涼，他們?nèi)匀话褜氣A和平貴的故事改編成了歌曲，引來很多人圍觀。葛青在西涼的街上看什么都稀罕，葛大勸她先辦正事，最后葛大則從一個商人那打聽到西涼的國王就叫薛平貴，他們就更確定是同一個人了。得知平貴去天山腳下打獵了，他們決定去那找他。

葛大和葛青趕到天山腳下尋找打獵的薛平貴，可是平貴卻無意中射中葛大，最后得知是自己在大唐的結(jié)拜兄弟，他后悔不已，立馬回去讓太醫(yī)全力醫(yī)治葛大。

平貴和代戰(zhàn)來看望葛大和葛青，葛青說出了他們這么多年的委屈。看葛青還是一肚子氣，代戰(zhàn)也幫平貴勸她，并讓人準(zhǔn)備了美酒佳肴好好款待他們。

葛大醒后，將平貴大罵了一頓，并扇了他一巴掌，說沒有他這樣的兄弟。隨后給平貴說了他們這十八年的處境，一直以為他死了，而現(xiàn)在看到平貴在這里享清福，很是惱火，任憑平貴怎么解釋當(dāng)年的情況，他都不聽，一直在罵他這個負(fù)心漢。平貴得知寶釧沒有改嫁，而在寒窯里苦苦為她守候了18年，又看了寶釧為他寫的血書，慚愧欲絕，一直說對不起，加上葛大和葛青在旁邊添油加醋，平貴最終氣急攻心，吐血暈了過去。

太醫(yī)看過說無大礙，代戰(zhàn)這才安心。平貴醒后代戰(zhàn)問他怎么了，他思來想去，還是決定像代戰(zhàn)隱瞞了事實(shí)，不敢告訴她自己和寶釧之間的事情。突然平貴想吃野菜，讓人去弄了些回來。隨后凌霄來看望平貴，幾人都品嘗了野菜，吃后都說難以下咽，才得知葛大他們生活潦倒貧困，代戰(zhàn)說以后會好好照顧他們。太后也過來看望他，讓他和代戰(zhàn)以及孩子去天山別苑好好休養(yǎng)一陣，平貴最終同意。凌霄看出平貴不對勁，就去找葛大和葛青了。