公元三零七年前后歷時長達十六年之久的八王之亂結(jié)束，卻不曾想于公元三零四年在左國城由南匈奴貴族劉淵建立的漢趙政權(quán)趁著西晉王朝皇室內(nèi)斗無暇顧及的情況下，不斷蠶食周邊城邑。漢趙政權(quán)就這樣在中原朝廷的眼皮子底下一步步發(fā)展壯大，以至于西晉王朝也因它而破滅。而北方也在朝廷的破滅下再次走向分裂，直到公元四三九年北魏拓跋燾才結(jié)束這持續(xù)了百年的混亂局面，完成北方的統(tǒng)一。

在司馬越取得八王之亂最終受益者的第二年——也就是公元三零八年，劉淵正式稱帝。第二年夏劉淵派劉聰、石勒進攻壺關(guān)。此時剛從王彌的叛亂中緩過神來的司馬越派兵馳援壺關(guān)。而司馬越派出去的軍隊在淮南內(nèi)史王曠的騷操作下一波送了，將軍施融、曹超雙雙戰(zhàn)死，屯留、長子也落入了劉淵的手中，見此情形上黨太守龐淳選擇開城投降。同年秋九月劉淵令劉聰洛陽進軍洛陽，一路長驅(qū)直入進達宜陽。弘農(nóng)太守垣延利用其一路高進，托大不設防，夜間突襲劉聰，結(jié)果劉聰軍大敗撤回平陽。而在同一時間線，祁弘率鮮卑人段務勿塵等十余萬騎兵討伐石勒，在飛龍山大破石勒，石勒部戰(zhàn)死萬余人，不得已退駐黎陽。

公元三零九年冬十月，劉淵再次整軍令劉聰?shù)热寺暑I(lǐng)五萬精銳鐵騎進犯洛陽，派呼延翼帶領(lǐng)步兵作為后援軍隊緊隨其后。得知劉淵再次叩犯洛陽的司馬越大為恐慌，緊急派兵抵擋，確也無濟于事，一路兵敗如山倒。十月二十六日劉聰?shù)诌_洛陽城關(guān)屯兵西明門。同時間得知劉淵再次南進洛陽的涼州西平郡公張軌派北宮純從涼州出發(fā)奔襲千里星夜馳援洛陽。北宮純抵達洛陽，率涼州鐵騎一千有余夜襲匈奴大營，殺死劉聰部下征虜將軍呼延顥。劉聰連夜整軍清點傷亡次日一早向南退卻到洛水駐扎。不久作為后援的大司空呼延翼死于軍中內(nèi)亂，部眾潰敗。之后，隨著晉廷各路勤王之師的到來，劉淵下令劉聰撤兵。環(huán)城防守的司馬越見劉聰退兵，懸著的心也終于松了一口氣。劉淵下令劉聰撤兵，卻獨獨留下了王彌，命王彌向南進軍攻掠襄城諸縣。來自河東、平陽、弘農(nóng)、上黨的諸多流民在潁川、襄城、汝南、南陽、河南一帶殺掉當?shù)乜な?、長史等官員，響應王彌，流民的叛亂給本就舉步維艱的晉廷無疑又是一次瘡痍。

漢趙的兩次進攻洛陽失敗，讓劉淵不得不調(diào)整策略。在第二次攻洛陽不利后，劉淵下令劉聰撤兵，卻獨獨留下了王彌，命王彌向南進軍攻掠襄城諸縣。來自河東、平陽、弘農(nóng)、上黨的諸多流民在潁川、襄城、汝南、南陽、河南一帶殺掉當?shù)乜な亍㈤L史等官員，響應王彌，流民的叛亂給本就舉步維艱的晉廷無疑又是一次瘡痍。

公元三一零年八月劉淵病逝，其子劉和繼位。不久劉聰殺劉和自立。公元三一一年初，劉聰令其子劉曜率兵四萬，三攻洛陽。

在劉聰?shù)谌喂ヂ尻柷昂箝g，此時的晉廷仍處于內(nèi)訌中。公元三一零十一月日，司馬越率領(lǐng)四萬兵士向許昌進發(fā)，東屯項縣。王公卿士隨從者甚眾，而皇宮卻再無守衛(wèi)之師，甚至鬧饑荒而令皇宮尸骸交錯，洛陽城內(nèi)各府、寺、營、署，都挖掘壕塹自衛(wèi)，一時間場面極度混亂。次年初，晉懷帝下詔以征東大將軍茍晞為大將軍，并發(fā)布司馬越的罪狀，要求各方討伐司馬越。公元三一一年三月收到消息的司馬越急火攻心下一命嗚呼。太尉王衍決定秘不發(fā)喪，以襄陽王司馬范為大將軍統(tǒng)令其部，回到東海國安葬。四月，石勒率輕騎追上司馬越的遺部，雙方在苦縣寧平城爆發(fā)激烈的戰(zhàn)斗，結(jié)果晉軍十萬人之眾大敗石勒的輕騎，十萬人無一幸免全被射殺。太尉王衍、襄陽王司馬范、武陵莊王司馬澹、西河王司馬喜、齊王司馬超等人全被被俘殺害。

寧平城之戰(zhàn)后不久，呼延晏率領(lǐng)二萬七千名兵士進犯洛陽。五月二十七先于劉曜、王彌、石勒等人一步到達洛陽。三日后攻克平昌門，焚燒東陽門以及各府寺等房屋建筑。六月初一，不見劉曜、石勒蹤跡的呼延晏覺得后撤等待援軍的到來，順溜的把晉懷帝準備的東逃船只一一焚毀。恰好此時王彌和劉曜也趕到了。

寧平城之戰(zhàn)后，能拱衛(wèi)京師的晉軍主力已折在了寧平之戰(zhàn)，而割據(jù)藩鎮(zhèn)大多作壁上觀，一時間京師竟然無兵可守，此時的洛陽可以說已經(jīng)是岌岌可危，且呼延晏的軍隊正在往洛陽襲來。茍晞建議晉懷帝遷都，但朝堂之上的群臣卻因貪戀那區(qū)區(qū)的洛陽財物而勸阻。隨后洛陽饑荒進一步加劇，此時晉懷帝決心遷都，發(fā)現(xiàn)身邊連個像樣的警衛(wèi)隊，遷都一事只好擱置，另想他法。只不過還沒有想出對策，劉曜的大軍就已經(jīng)到了洛陽城下，并于六月十一日這天攻克宣陽門，進入南宮。倉皇出逃的晉懷帝也被俘虜了去。至此，西晉王朝大夏將傾。不曾想在流寇起義、胡患橫行的情況下司馬鄴竟能強行為西晉續(xù)命四載，可謂不容易。