在岳飛智退孫曹聯(lián)軍、穩(wěn)固荊州之際，劉備在益州也未閑著，他將目光投向了漢中。漢中乃益州門戶，戰(zhàn)略地位極其重要，曹操此前已派夏侯淵、張郃等名將駐守。

劉備與諸葛亮、龐統(tǒng)商議后，決定起兵攻打漢中。諸葛亮調(diào)兵遣將，命張飛、趙云為先鋒，黃忠、魏延為副將，劉備親自率軍出征。大軍浩浩蕩蕩向漢中進(jìn)發(fā)，一路上軍紀(jì)嚴(yán)明，秋毫無(wú)犯，所經(jīng)之地百姓紛紛擁護(hù)。

張飛、趙云率先鋒部隊(duì)率先抵達(dá)，與張郃相遇。張飛與張郃數(shù)次交鋒，張郃深知張飛勇猛，不敢硬拼，堅(jiān)守不出。張飛見張郃不出戰(zhàn)，便每日在陣前叫罵，還故意在營(yíng)中飲酒作樂，迷惑張郃。張郃果然中計(jì)，以為張飛懈怠，趁夜偷襲張飛營(yíng)寨。卻不想張飛早有防備，設(shè)下埋伏，張郃大敗，狼狽逃竄。

另一邊，黃忠與夏侯淵對(duì)峙。老將黃忠不服老，在法正的計(jì)策下，步步為營(yíng)，占據(jù)有利地形。夏侯淵求勝心切，貿(mào)然出擊，黃忠抓住時(shí)機(jī)，居高臨下，一馬當(dāng)先沖入敵陣，手起刀落，斬殺夏侯淵。曹軍士氣大挫，劉備大軍乘勝追擊。

曹操聽聞夏侯淵戰(zhàn)死，漢中危急，親自率領(lǐng)大軍前來(lái)救援。劉備得知曹操來(lái)援，對(duì)眾人道：“曹操雖來(lái)，無(wú)能為也，我必有漢川矣?！彼紦?jù)險(xiǎn)要地勢(shì)，堅(jiān)守不戰(zhàn)。曹操求戰(zhàn)不得，糧草又供應(yīng)困難，將士們軍心浮動(dòng)。此時(shí)，曹操心中煩悶，傳出口令“雞肋”，主簿楊修猜出曹操有退兵之意，軍心更加不穩(wěn)。

劉備見時(shí)機(jī)成熟，發(fā)動(dòng)全面進(jìn)攻。曹操抵擋不住，只得率領(lǐng)大軍退回長(zhǎng)安。劉備順利攻下漢中，一時(shí)間，威名遠(yuǎn)揚(yáng)。

漢中既定，劉備在眾人的擁戴下，于沔陽(yáng)設(shè)壇場(chǎng)，陳兵列眾，群臣依次奉上玉璽，劉備自封漢中王。他大封功臣，拜關(guān)羽為前將軍，張飛為右將軍，趙云為左將軍，馬超為后將軍，黃忠為征西將軍，諸葛亮為軍師將軍，龐統(tǒng)為副軍師中郎將。

消息傳到荊州，岳飛等將領(lǐng)紛紛上表祝賀。孫權(quán)聽聞劉備稱漢中王，心中又是嫉妒又是擔(dān)憂；曹操在長(zhǎng)安，得知?jiǎng)浯伺e，更是怒不可遏，發(fā)誓要再次興兵，奪回漢中。天下局勢(shì)愈發(fā)緊張，各方勢(shì)力在這亂世中繼續(xù)角逐。劉備稱王之后，又將如何應(yīng)對(duì)曹操和孫權(quán)的威脅？且聽下回分解。

贊詩(shī)

玄德興師戰(zhàn)漢中，英雄奮勇破敵頑。

忠勇老將斬淵首，智計(jì)謀臣定難關(guān)。

進(jìn)位稱王威四海，分封諸將鎮(zhèn)邊關(guān)。

且看風(fēng)云多變幻，再觀豪杰斗江山。