1382年，伊拉克，阿哲兒拜占還有巴格達屬于蘇丹阿哈木的蒙古王朝，阿哈木是一個蒙古貴族，它和12世紀的塞爾柱人以及花剌子模人一樣，已經(jīng)變成了阿拉伯—波斯式的蘇丹，他喜愛文學，但是統(tǒng)治較為殘暴，1382年，它通過政變殺死自己的哥哥獲得政權(quán)，之后兩年里，他先后兩次打敗了其他的兄弟們，當帖木兒來到這里時，對方的進攻讓他匆忙逃走，帖木兒在蘇丹尼耶設(shè)立了自己的宮廷，阿哈木逃到了桃里寺城，帖木兒并沒有追趕他，在1385年，他通過薩利回到了撒馬爾罕，每次戰(zhàn)爭之后，帖木兒都喜歡來到這里休息

時間來到1386年，帖木兒正式開始征服西波斯，他首先成功打敗了許多土匪，獲得了大批俘虜，然后他進入阿哲兒拜占，來到了桃里寺城，這個時候，阿合木逃到了巴格達，緊接著，帖木兒在這里度過了1386年的夏天，然后繼續(xù)入侵谷兒只

谷兒只人信仰基督教，所以他的這場戰(zhàn)爭有了一層圣戰(zhàn)色彩，它摧毀了卡爾斯城，離開后不久，又在1386年冬天占領(lǐng)了提弗里斯城，并在這里俘獲了他們的國王，后來他來到庫拉河下游草原卡拉巴赫駐扎，在這里，他意外受到了陳屬于他的金帳汗國大汗脫脫迷失的進攻

1387年，脫脫迷失率領(lǐng)大軍越過關(guān)隘，與帖木兒爭奪阿哲兒拜占，雙方在庫拉河北岸進行了一場大戰(zhàn)（后面會說到）

這場戰(zhàn)爭，帖木兒獲取了勝利，并且開始征服亞美尼亞的西部地區(qū)，這些地區(qū)已經(jīng)被土庫曼人瓜分了，這些土庫曼人都是虔誠的穆斯林，所以，帖木兒想要攻擊他們，必須先找到理由，于是他借口說他們曾經(jīng)攻擊過前往圣地的商旅，結(jié)果在一天之內(nèi)他攻占了阿爾路牧城，土庫曼人首領(lǐng)黑屯向他稱臣納貢，接著，他要進攻庫爾德斯坦，打擊這里的黑羊王朝，然后他親自率兵洗劫了穆什地區(qū)，帖木兒又攻占了凡城，完成了對亞美尼亞的征服

接著，他又向福爾斯，伊斯法罕各國進軍，這個時候，舒加爾承認帖木兒的宗主權(quán)，避免了自己領(lǐng)地被入侵，但是他去世以后，帖木兒立刻在1387年入侵了它的領(lǐng)地，經(jīng)過哈馬丹直接進攻伊斯法罕，城破以后進行全面屠殺，甚至還要求每個軍團都上交固定數(shù)目的人頭，這里變成了停尸場，然后它又像法爾斯進軍，法爾斯國王阿比丁聞風而逃，法爾斯城處于驚恐之中，只能盡力平息對方的怒火

1387年，脫脫迷失再次入侵河中地區(qū)，帖木兒被迫重新返回撒馬爾罕，直到1392年，帖木兒才重新返回波斯，展開了著名的五年戰(zhàn)爭（1392到1397年），在這場五年戰(zhàn)爭中，他首先攻打馬贊達蘭，并且奪取了薩利和巴布爾薩爾以及阿莫勒，然后他取到內(nèi)哈萬德，到達了盧里斯坦，并且對這個地區(qū)的人進行了懲罰