關羽將于禁等曹軍俘虜三萬押往自己的大本營——江陵后向樊城發(fā)起猛攻，城中進水，處處崩塌，眾人都驚恐不安。有人對曹仁說：“現(xiàn)在的危難，不是我們的力量所能應付的，應該趁關羽的包圍尚未完成，乘輕便船只連夜退走?！比昴咸貪M寵說：“山洪來得快，去得也快，希望不會滯留很久。據(jù)說關羽已經(jīng)派別的部隊至郟下，許都以南百姓混亂不安。關羽之所以不敢再向前推進，是顧慮我們攻擊他的后路。現(xiàn)在如果我軍退走，黃河以南地區(qū)，就不再為國家所有了。您應該在這里堅守以待。”曹仁說：“你說得對！”于是將白馬沉入河中，與將士們盟誓，齊心合力，堅守樊城。城中軍隊只有數(shù)千人，未被水淹沒的城墻也僅有幾尺高。關羽乘船至城下，立即將樊城重重包圍，使其內外斷絕。關羽又派別的將領把將軍呂常包圍在襄陽。荊州刺史胡修、南鄉(xiāng)太守傅方都投降了關羽。

十月，陸渾民孫狼等作亂，殺死了縣主簿，向南歸附關羽。關羽授給孫狼官印，給他軍隊，讓他去擾亂曹魏。此時許都以南的梁郟、陸渾群盜，紛紛接受關羽的印號，“為之支黨”，關羽的威名震動了整個中原。

曹操認為漢獻帝在許都，與賊軍臨近，打算遷都避其鋒芒，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟對曹操說：“于禁等人戰(zhàn)敗，是因為大水淹沒，并非因為攻戰(zhàn)失利，對國家大計沒有構成大的損害。劉備和孫權，從外表看關系密切，實際上很疏遠，關羽得志，孫權必然不愿意?？膳扇藙駥O權威脅關羽的后方，答應孫權把江南封給他，這樣樊城之圍自然就解除了?！辈懿俾爮牧怂麄兊慕ㄗh。

孫權曾經(jīng)為自己的兒子向關羽的女兒求婚，關羽罵了孫權的使者，拒絕通婚，孫權因此很惱怒。及至關羽進攻樊城，呂蒙向孫權上書說：“關羽征討樊城，卻留下很多軍隊防守，一定是害怕我從后面進攻他。我經(jīng)?；疾?，請求您允許我以治病為名，率一部分士兵回建業(yè)，關羽知道后，必定撤走防守的軍隊，全部調往襄陽。我大軍晝夜乘船溯長江而上，趁他的防守空虛，進行襲擊，南郡就可攻取，關羽也會被我擒獲?！庇谑牵瑓蚊勺苑Q病重。孫權則公開發(fā)布命令召呂蒙返回，暗中與他進行策劃。同時，陸遜至陸口，寫信給關羽，稱頌關羽的功德，深深地自我謙恭，表示愿意盡忠和托付自己的前程。關羽因此感到很安定，不再有疑心，便逐漸撤出防守的軍隊趕赴樊城。陸遜把全部情況向孫權作了匯報，陳述可以擒服關羽的戰(zhàn)略要點。

關羽得到于禁等人的軍隊數(shù)萬人，糧食不足，軍隊斷糧，便擅自取用孫權湘關的糧米；孫權聞知此事，便派兵襲擊關羽。曹操出兵漢中時，派平寇將軍徐晃駐屯宛城援助曹仁；及至于禁兵敗，徐晃向前推進到陽陵坡。關羽派兵駐扎偃城，徐晃軍隊到達后，通過隱秘的小徑圍繞偃城，掘出一道長壕，表示要截斷關羽守軍的后路，關羽守軍便燒毀營盤退走了。徐晃占據(jù)偃城后，連結軍營逐漸向前推進。

曹操派趙儼以議郎的身份參與曹仁的軍事部署，和徐晃所部一同前進，而其余的救兵尚未趕到。徐晃率領的軍隊沒有足夠的力量解樊城之圍，而將領們卻呼叫著責備徐晃，催促他去救曹仁。趙儼對將領們說：“如今賊兵已經(jīng)將樊城緊緊包圍，水勢仍然很大，我們兵力單薄，又與曹仁隔絕，不能同心合力，這一舉動恰會使城里城外都受到傷害。如今不如向前靠近關羽的包圍圈，派遣間諜通知曹仁，使他一齊發(fā)動，一定可以打敗關羽。假如有遲緩不發(fā)救兵之罪，由我一人替諸位承擔。”將領們都很高興。徐晃在距關羽的包圍圈三丈之外的地方，扎下營盤，挖地道和射箭書通知曹仁，多次溝通消息。