。1926年1月18日，方振武部反叛張宗昌，宣布投馮，并改稱為國(guó)民軍第五軍。這無疑給張宗昌當(dāng)頭一棒。但是，此時(shí)的張宗昌勢(shì)力卻不比往昔，在“山東人不打山東人”的口號(hào)下，他與吳佩孚、靳云鶚的關(guān)系得到進(jìn)一步加強(qiáng)。19日，張宗昌向退守大汶口的李紀(jì)才部發(fā)起了強(qiáng)大的攻勢(shì)，而駐守在鄒縣、滕縣一帶的豫軍靳云鶚部非但不幫李紀(jì)才，還與魯軍暗通聲氣。豫軍腹背受敵，只得放棄汶上、寧陽、兗州，沿津浦路支線退往濟(jì)寧。22日，奉系代表及張宗昌、直系代表靳云鶚與李景林在泰安舉行會(huì)議，三人結(jié)為同盟，并訂立合作和約，決定由靳云鶚協(xié)助魯軍進(jìn)攻駐扎在魯西的李、方兩部，魯軍協(xié)助靳軍進(jìn)攻豫東，為將來吳佩孚重回洛陽做準(zhǔn)備。他們還同去曲阜祭孔，表示共同“討馮”。這樣，張宗昌與吳佩孚的暗中勾結(jié)就浮出了水面。張與吳的公開勾結(jié)，極大地增強(qiáng)了張宗昌的信心，使他可全力向方振武和李紀(jì)才部發(fā)起進(jìn)攻。自24日起，幾日之內(nèi)，魯軍連續(xù)攻下了嘉祥、巨野、曹州、鄆城，方振武部被迫退回大名，而岳維峻也被迫將李紀(jì)才部調(diào)回河南。至此，魯豫戰(zhàn)爭(zhēng)以國(guó)民軍第二軍的失敗而告終。而這次戰(zhàn)爭(zhēng)后，在共同的利益下，張宗昌與吳佩孚的關(guān)系得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，直魯聯(lián)軍在以后反對(duì)國(guó)民軍的戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)揮了巨大的作用。

1925年12月，李景林部遭到張之江、鄧寶珊、孫岳國(guó)民軍第一、二、三軍的聯(lián)合進(jìn)攻，李景林兵敗放棄天津、保定退人山東，逃到濟(jì)南向張宗昌求援。以援李攻津?yàn)槟康模瑥堊诓聂斳娕c李景林的直軍很快組成了直魯聯(lián)軍。張宗昌任總司令，李景林為副總司令，以魯軍第六軍軍長(zhǎng)褚玉璞為前敵總司令。直魯聯(lián)軍組成之后，首先由李景林部的蘇錫麟、榮臻、胡毓坤等部發(fā)起反攻，張宗昌派部助攻。聯(lián)軍沿津浦路一直順利打到滄州。從滄州再出發(fā)時(shí)，以魯軍為左翼、直軍為右翼，分頭前進(jìn)。此時(shí)，北方的張作霖也于1926年3月21日下令，命奉軍在灤州采取攻勢(shì)，同時(shí)加上直魯聯(lián)軍的全線出擊，馮玉祥的國(guó)民軍不能抵擋，沿津浦路向北退卻，放棄了天津。直魯聯(lián)軍的褚玉璞首先進(jìn)入天津，占據(jù)了部署。張作霖遂又立他為直隸軍務(wù)督辦。4月20日，直魯聯(lián)軍又攻占了北京，張宗昌進(jìn)駐北京后，立即下令王棟率第五軍沿京綏路向北追擊，配合奉軍對(duì)南口國(guó)民軍的進(jìn)攻；又命王琦為憲兵司令，王翰鳴為京津衛(wèi)戍總司令。京津地區(qū)便完全為直魯聯(lián)軍所控制。由于李景林曾反對(duì)過張作霖對(duì)國(guó)民軍之戰(zhàn)，并且與倒戈反奉的郭松齡關(guān)系較好，張作霖對(duì)他頗有不滿。李景林對(duì)張作霖任命褚玉璞一事也懷恨在心，于是企圖聯(lián)系靳云鄂和孫傳芳，組成同盟與馮玉祥共同對(duì)付張作霖。正當(dāng)他們四方的結(jié)合日益成熟時(shí)，馮玉祥與靳云鄂磋商的密電被閻錫山截獲，于是事情泄露。張作霖得到閻錫山的報(bào)告，立即派張學(xué)良率第三軍包圍了李景林部，解決了一部，余部由榮臻指揮；褚玉璞也率部將并駐守楊村。與李景林有聯(lián)系的直魯軍趙杰部解除了武裝。這樣，李景林的直軍完全被繳械收編。此后的直魯聯(lián)軍是指張宗昌和褚玉璞所率的部隊(duì)。1926年7、8月間，廣東國(guó)民政府出師北伐，很快擊潰了盤踞在華中和華東的直系軍閥吳佩孚和孫傳芳。孫傳芳親自拜見張作霖，兩派軍閥摒棄前嫌，共同對(duì)抗北伐軍。11月，張作霖召開天津會(huì)議，任命張宗昌為安國(guó)軍副總司令兼直魯聯(lián)軍總司令，褚玉璞為前敵總司令，他自命安國(guó)軍總司令，南下援助孫傳芳。當(dāng)孫傳芳部向長(zhǎng)江北岸撤退時(shí)，國(guó)民革命軍尚未到達(dá)滬寧一帶。所以，直魯聯(lián)軍順利地占領(lǐng)了由南京到上海沿線各城鎮(zhèn)。褚玉璞率領(lǐng)的直軍徐源泉第六軍和山東陸軍第一師進(jìn)據(jù)南京。魯軍畢庶澄率第八軍進(jìn)占上海。張宗昌率一部魯軍前往安徽作戰(zhàn)。北伐的國(guó)民革命軍占領(lǐng)江西、浙江之后，迅速向滬寧挺進(jìn)。不久北伐軍進(jìn)攻南京，魯軍第五師首先繳械投降，稍后褚玉璞也棄城逃走。北伐軍順利占領(lǐng)南京和浦口。由于直魯聯(lián)軍對(duì)上海工人第二次武裝起義的血腥鎮(zhèn)壓，當(dāng)北伐軍推進(jìn)到上海近郊時(shí)，憤怒的工人舉行了第三次武裝起義，配合北伐軍將直魯聯(lián)軍趕出了上海。直魯聯(lián)軍在江南的進(jìn)攻遭到失敗。1927年5月1日，馮玉祥就任國(guó)民革命軍第二集團(tuán)軍總司令，率部出師潼關(guān)，東進(jìn)河南。10月中旬，馮玉祥部在馬牧集與張宗昌、褚玉璞指揮的直魯聯(lián)軍作戰(zhàn)失利。直魯聯(lián)軍大舉追擊，企圖乘勝?gòu)氐讚羝岂T玉祥部，奪取河南。馮玉祥面對(duì)緊急形勢(shì)，決定以一小部守豫北，集中主力于開封附近待機(jī)，誘敵深入殲滅之。1927年，時(shí)任馮玉祥第二集團(tuán)軍第三方面軍總指揮兼第六軍軍長(zhǎng)的韓復(fù)榘奉命從彰德前線趕回鄭州，向馮玉祥請(qǐng)戰(zhàn)。馮玉祥遂對(duì)韓復(fù)榘談了自己的作戰(zhàn)部署：決定讓韓復(fù)榘率第六軍會(huì)同石友三的第五軍在杞縣西南秘密集結(jié)，待前方戰(zhàn)斗打響后包抄敵人側(cè)翼。10月21日，直魯聯(lián)軍沿隴海線而來，10月26日在黃河南岸至杞縣一線與孫良誠(chéng)等部展開激戰(zhàn)，第一次蘭封戰(zhàn)役爆發(fā)。10月28日，韓復(fù)榘率第六軍以日行軍150里的速度，不分晝夜地急行軍，于10月29日夜里趕到杞縣。剛到會(huì)合地點(diǎn)，便聯(lián)合石友三等部向敵后包抄。10月30日拂曉，韓復(fù)榘、石友三兩軍突然從背后向直魯聯(lián)軍發(fā)起猛攻。聯(lián)軍正與孫良誠(chéng)部激戰(zhàn)，被打亂了陣腳。當(dāng)日，韓、石兩軍從多處突破敵軍防線，將直魯聯(lián)軍三路中的兩路擊潰。韓復(fù)榘還率軍尾隨追擊，沿途奪回了幾座被直魯聯(lián)軍占領(lǐng)的城市。11月1日，孫良誠(chéng)軍占領(lǐng)蘭封，直魯聯(lián)軍全線潰退，韓復(fù)榘率部馬不停蹄地追趕，第二天克復(fù)柳河車站，將鐵路截為數(shù)段，直魯聯(lián)軍鐵鋼車四列(北京號(hào)、山東號(hào)、泰安號(hào)、河南號(hào))，山、陸炮30門及車上的百余名白俄士兵來不及逃走，悉數(shù)被俘。韓復(fù)榘繼續(xù)乘勝追擊，會(huì)同龐炳勛軍攻克歸德，俘獲直魯聯(lián)軍軍長(zhǎng)袁家驥及所部官兵萬余人。至此，第一次蘭封戰(zhàn)役中，第二集團(tuán)軍大獲全勝，俘獲直魯聯(lián)軍3萬余人，獲槍兩萬余支，大炮40余門，鋼甲車4列。11月中旬，直魯聯(lián)軍13萬人馬分三路再攻豫東，11月16日，第二集團(tuán)軍劉鎮(zhèn)華部與直魯聯(lián)軍右路接戰(zhàn)于考城附近，第二次蘭封戰(zhàn)役爆發(fā)。11月19日，劉鎮(zhèn)華軍首戰(zhàn)失利，考城陷落，形勢(shì)劇變。馮玉祥立即調(diào)韓復(fù)榘軍由鄭州趕赴蘭封，與石友三軍、劉汝明軍一部共為中路，由韓復(fù)榘任總指揮，在隴海線上正面迎戰(zhàn)直魯聯(lián)軍主力。11月24日3時(shí)，第二集團(tuán)軍發(fā)起全線總攻擊。韓復(fù)榘指揮中路軍在野雞崗擊破敵人，于第二天突進(jìn)至柳河。集結(jié)于柳河一線的直魯聯(lián)軍有4萬人，其前敵總指揮褚玉璞督師，與韓復(fù)榘軍激戰(zhàn)兩晝夜。11月26日晨，韓復(fù)榘會(huì)同石友三借濃霧之機(jī)發(fā)起猛攻，韓復(fù)榘、石友三也赴前線督戰(zhàn)，誓言不勝不休。戰(zhàn)斗非常慘烈。直到15時(shí)，褚玉璞終于不支，向東潰退。打掃戰(zhàn)場(chǎng)后統(tǒng)計(jì)，此戰(zhàn)韓復(fù)榘軍斃敵2000，俘敵4000。此戰(zhàn)，韓復(fù)榘從直魯聯(lián)軍手里繳獲了最新式武器花式機(jī)關(guān)槍（德制沖鋒槍）3000挺。 [11] 1927年***叛變革命后，國(guó)民黨政府軍繼續(xù)“北伐”，進(jìn)逼山東。1928年3月31日，***率北伐軍渡過長(zhǎng)江。4月7日，在徐州誓師北伐，第二次北伐開始。警衛(wèi)第一師拱衛(wèi)北伐軍總司令部。9日，進(jìn)攻號(hào)角吹響，北伐軍全線總攻。12日，警衛(wèi)第一師、警衛(wèi)第二師隨北伐軍從隴海鐵路撲向直魯聯(lián)軍，直魯聯(lián)軍不敵，全線潰退。孫明瑾向全團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)總司令部電文：“敵軍逃跑，沿鐵路追擊！”孫元良團(tuán)長(zhǎng)率一團(tuán)奮勇追擊。20日，北伐軍攻占濟(jì)寧，直魯軍張宗昌殘部退向泰安一帶。北伐軍繼續(xù)北進(jìn)，30日對(duì)濟(jì)南發(fā)起總攻，張宗昌棄城北逃。5月1日，北伐軍攻克濟(jì)南。張宗昌一路潰敗，本想聯(lián)合褚玉璞回奉，但結(jié)果卻受到張學(xué)良和白崇禧的雙方夾擊。灤河會(huì)戰(zhàn)是1928年“二次北伐”的最后一戰(zhàn)。會(huì)戰(zhàn)以國(guó)民革命軍第1至第4集團(tuán)軍抽調(diào)部隊(duì)組成的東征軍和張學(xué)良統(tǒng)轄的奉軍為一方，張宗昌、褚玉璞的直魯聯(lián)軍為另一方，雙方在灤河兩岸展開激戰(zhàn)。至9月23日，以徹底消滅直魯聯(lián)軍而告結(jié)束。張宗昌殘部5萬人全部被白崇禧收編，直魯聯(lián)軍徹底覆滅。至此北洋軍閥集團(tuán)最后一支殘余勢(shì)力在中國(guó)大地消失，中國(guó)政局進(jìn)入了一個(gè)新的歷史階段。